茨木童子有个悲惨的童年。他原本是个人类，但由于母亲怀胎十六个月才生下他，因此茨木童子一出生就被周边的人当做不吉利的象征。
茨木童子的父母将他遗弃，幸好被一位理发店老板捡到收养。
茨木童子的身体的确异于常人，仅用了几年的时间，就从一个襁褓中的婴儿长大成为一个青年。
一次，他在工作时不小心刮伤了客人的头皮，鲜血流淌出来，茨木童子伸舌去舔，竟然觉得味道格外甘美。他诡异的举动吓到了客人，就连理发店老板也不敢收留这样一个怪物，因此茨木童子被赶出了那个镇子。
最后，他于某日夜晚发现自己在水镜中的倒影呈现出鬼相，便顺从了命运的召唤，抛弃了人世，回归到丹波山中去做了一个妖怪。
再说渡边纲。
渡边纲原名源纲，因为居住在摄津国西成郡渡边，因此被人们称为渡边纲。他是日本平安时期的著名武将，统辖濑户内海的水军。源赖光的家臣，赖光四天王之首。
按道理渡边纲和茨木童子本来并没有什么交集，但因为渡边纲与好友的一次打赌，给了渡边纲出名的机会。
在日本平安时代，妖怪横行，就连当时天皇居住的皇城，都需要依靠阴阳寮众多阴阳师坐镇，才能保证安全。
这一天，渡边纲和好友打赌，要独自一人在夜晚走完朱雀大道。
朱雀大道位于京都南边，这条路上经常会有妖怪出没。渡边纲在军队中一直以果敢出名，加上晚上喝了些酒，独自一人在朱雀大道上行走。
黑暗正笼罩着大地，四处都是静谧，没有一丝喧闹。
渡边纲打了一个酒嗝，夜晚的凉风让渡边纲已经醒酒。在渡边纲路过一座木桥时，一个年轻貌美的女人无助的在桥上徘徊。
渡边纲从那个女人身边走过，并没有过多理睬。
“大人，”那个女人叫住渡边纲，说：“请问您知道五条府邸怎么走吗？”
五条府邸距离渡边纲家并不远，渡边纲说：“当然知道，你问这个做什么？”
女人告诉渡边纲，她刚刚跟随父母搬到京都，住在五条府邸。白天出来逛街，结果一时迷路，不知道该怎么回家。
女人一边说，一边哭了出来。
渡边纲很讨厌女人哭泣，说：“你不要哭了，五条府邸离我家很近，我带你去。”渡边纲拉着那个女人的衣袖往五条府邸走去。
刚走到靠近五条府邸的五条渡口，多年在战场厮杀养成的敏锐直觉让渡边纲发觉有危险，一个闪身躲到一边。
再看刚才一直被拉着的那个女人已经变成了一个头上长着犄角的红发男子，男子的手如利爪一般，刚刚划过渡边纲所站的位置。
渡边纲大喊：“你是妖怪！”
这个妖怪正是大名鼎鼎的茨木童子，见到渡边纲这样一位武士没带太刀就敢出现在朱雀大道，因此才变成女人接近渡边纲。
茨木童子飞身扑向渡边纲。
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